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股價相對內在值大打折扣時買入 持有直至趨勢轉

 
 
 

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業績期揭幕 聚焦長和系  

2014-07-28 00:21:21|  分类: 馬年香港 |  标签: |举报 |字号 订阅

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和黃(00013)下周四派發中期成績表,外界普遍預期和黃今年上半年盈利增速將放緩至單位數增長。

和黃昨收報104.9元,升1.5%。

業績期揭幕 聚焦長和系 - 港燦 - Bear in Mind Ox

 

券商估計今年度和黃中期盈利增速減慢,近期股價跑輸大市。

摩通指,雖然預期和黃上半年業績缺乏驚喜,惟傳出旗下3意大利與當地第三大電訊Wind可能出現合併的利好消息,並相信集團傾向成立聯營公司運作,更加值得投資者重視。

摩通認為,和黃於奧地利及愛爾蘭進行整合後,意大利成為最後一個重要市場。

當地業務已收支平衡,參考奧地利及愛爾蘭的協同效應後,相信意大利業務的整合將成為未來股價催化劑,並帶來重估空間。

同時,3G業務動力持續改善,預期有助收窄每股資產淨值,予目標價133元。

然而,大摩對和黃看法則較為審慎。

該行預期和黃上半年經常性利潤增8%至130億元,較去年上半年及下半年的增長率約23%及14%明顯減慢,並創下2009年以來最低增長。

該行下調和黃今年至2016年每股盈利預測10%至12%,以反映其盈利增長放緩,下調和黃目標價,由108元降至104元。

走勢落後有望炒上

走勢上,和黃自3月至今,股價靠近100天綫均出現支持,相信是後市關鍵支持。

昨日股價成功收復10天綫,同時升穿近日的下降軌趨勢,走勢呈轉強訊號。

加上近日和黃股價相對大市及一眾中資股表現較為落後,不排除有資金於業績前部署推高。

策略上,由於港股市底強勢,可於104元小注吸納和黃,料反覆挑戰高位119元,跌穿99元先減磅。

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