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股價相對內在值大打折扣時買入 持有直至趨勢轉

 
 
 

日志

 
 

滙豐(005) 和黃(013) 料變紅底股  

2013-02-16 10:02:25|  分类: 蛇年股經 |  标签: |举报 |字号 订阅

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欄名:投資熱話

-  蛇年伊始,本欄展望蛇年港股準紅底股及紅底股的策略。

- 多隻準紅底股中,估計滙豐(00005)及和黃(00013)有望於蛇年變身紅底股,黑馬之選則為永亨(00302)。

- 現時紅底股中,部分值得繼續看好。

滙豐(005) 和黃(013) 料變紅底股 - 港燦 - Bear in Mind Ox

 

蛇年復市後,假期氣氛仍未散,大市或要到下周內地股市復市,甚至2月下旬,才有較明確方向,本欄今日檢閱蛇年準紅底股及紅底股的策略。

恒指昨日升31點,收23444點。

走勢上,短綫阻力於23500點左右,若下周初升穿此水平,後市可看高一綫。下周一A股復市為焦點,至於2月下旬,港股業績期開展、歐美政經事件多,亦會影響港股。

如早兩日撰文指出,蛇年初期可揀好股逢低吸納。

過去兩日,本欄已推介8隻心水股份,暫以理文造紙(02314)走勢最佳,兩日升約8.7%,至於金沙(01928)、安東油田(03337)表現亦不俗。

今日檢閱紅底股蛇年去向,準紅底股中,滙豐(00005)及和黃(00013)或有機會在蛇年成為紅底股。

滙豐昨收87.55元,距離紅底100元尚有14.2%。

券商目標價中,法巴予目標價為100.23元,不少券商亦予95元以上的目標價

股價走勢上,滙豐近期於85至88.5元間整固,升穿88.5元,或將出現新一輪升浪

 

滙豐(005) 和黃(013) 料變紅底股 - 港燦 - Bear in Mind Ox

 

滙豐業務重組見效

看好滙豐重返紅底股的原因,其一、近年滙豐處業務重組期,包括出售資產,例如早前出售平保(02318)股權等。

業務重組後,資本能力及成本控制能力均轉強。

花旗估計,滙豐在成本控制的進度,甚至可能超過管理層原本的預期

由於資本能力改善,巴克萊估計滙豐13年度的預測息率可達6厘

其二、隨着美國樓市復甦,滙豐的信用成本將降低。

至於其他看好滙豐的原因,包括交叉銷售執行佳、環球公司債表現佳利投資表現、估值吸引等。

 

和黃受惠環球復甦

另一隻股份和黃,昨收報85.5元,距離紅底尚有17%。

券商中,瑞信、里昂均予100元以上的目標價

股價走勢上,82.5元左右是關鍵支持位

 

滙豐(005) 和黃(013) 料變紅底股 - 港燦 - Bear in Mind Ox

 

和黃於蛇年有望重返紅底,主要是:

一、環球經濟處復甦階段,有利和黃各板塊的業務,尤其是和經濟周期相關性大的分部,如港口、零售。

二、3業務在歐洲整合理想。瑞信指出,3在奧地利、意大利的整合理想,有助和黃達致更佳的成本效益。里昂估計,去年下半年和黃於3歐洲的上客量正加快。

三、地產業務或有驚喜。里昂指出,內地去年下半年樓價上升,以及去年出售新加坡濱海灣業務,和黃的地產業務表現或有驚喜

四、估值吸引,里昂及瑞信均指出,和黃股價對NAV折讓達四成,未來有望收窄。

 

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