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股價相對內在值大打折扣時買入 持有直至趨勢轉

 
 
 

日志

 
 

滙豐(00005)券商料業績有大改善  

2011-02-26 00:47:00|  分类: 智識揀股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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滙豐將於2月28日公布2010年全年業績。證券界普遍預期在歐美經濟復甦的大環境下,成績理想。

根據彭博社綜合券商預測,滙豐去年度股東應佔溢利料138億美元,按年大增137%。

近一個月以來,已有多間大行發表報告,唱好滙豐,預期滙豐業績理想,刺激股價起舞,撑起港股。

滙豐上周五收報91.75元,再創52周新高。

摩根士丹利指,1月份美國信貸情況大幅好轉,6大發卡機構的撇帳率及拖欠率,均按月下跌,初步迹象亦顯示,當地信用卡拖欠率可能降至接近10年新低,相信美國信貸復甦速度或較預期更為強勁,認為這或將成為滙豐下一輪升浪催化劑。

估值獲重估潛力

滙豐去年業績料有大改善,主要因為美國經濟復甦,滙豐的美國業務虧損已陸續收窄,美國業務撥備料減少。

證券界普遍預測滙豐去年度撥備大減幅將介乎47%至50%(降至132億至140億美元)。

展望未來,受惠歐美經濟復甦,和亞太地區經濟增長,滙豐盈利前景佳,彭博社綜合券商預測,滙豐2011年至2012年度純利料分別增長30%及20%。

派息方面,滙豐流動性充裕,倘滙豐盈利上升,未來派息料隨之增加,彭博社綜合券商預測,滙豐2011年度每股派息43便士,現股價相當於預測2011年股息率有3.7%。

去年滙豐股價表現跑輸了英國及亞洲同業,然而,隨着盈利前景改善,滙豐未來盈利料重拾增長,估值上獲重估潛力。

近期滙豐已陸續獲證券界調高目標價。里昂、瑞銀、大摩、瑞信,分別予滙豐目標價105元、100.3元、100元、97元。

MT投資策略︰買入價:87元 目標價:100元 止蝕價:79元

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